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全民雀神 【一周研选】 东北证券:组织成长赛道有色新原料2020年度策略

发布时间:2019-11-23       点击数:172

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原标题:【一周研选】 东北证券:组织成长赛道有色新原料2020年度策略

投资提出:在异日全球各经济体主动/被动往库存周期中,有色商品集体走势或有摇曳,但集体将保持疲柔态势,能够关于经济预期修复带来的铜的弱逆弹机会和新能源幼金属。新原料吾们提出深度跟踪两条主线:新能源汽车和电子半导体产业链。吾们选举关注:中科三环、翔鹭钨业、锡业股份、楚江新材、宝钛股份、华友钴业、江丰电子、阿石创、新疆多和、贵研铂业。

全球经济添速放缓,量变逻辑将向质变切换。西洋经济添速不息放缓,中国经济尚存韧性但下走压力较大,有色商品需要正逐步切换到稳定期。在全球经济主要经济体景气指标不息回落,中国国内总需要韧性优裕全民雀神,但下走压力较大的背景下,2020年全球对有色商品的需要添量拉动难有亮点,固然全球工业金属表现供需紧均衡状态,但商品价格尚不具备触底后的趋势上涨走情,全年以震动为主。而在微不悦目层面,企业经营思路正从量变将向质变不息切换,传统产业的荟萃度升迁、降本添效是看点,而具备成长性的新原料企业投资价值将不息凸显。

2020年吾们提出优先配置具备成长属性的金属新原料板块,同时重点关注铜和黄金。工业原原料尚处于全球各经济体往库存阶段,金属价格仍处于趋势下走状态,但有看在2020年2季度触底,详细逻辑参见《全球主动往库存共振周期下有色商品价特殊现》(2019-02-19)通知。贵金属价格永远看涨,短期调整,详细参见三篇深度专题通知:《黄金价格与美元指数有关性分析》(2018-12-03)、《黄金价格的中央驱动力是什么?》(2018-12-17)、《美国 添息周期是如何影响金价》(2018-12-24)。幼金属方面,钴金属有看在明年走出趋势性走情。而钨金属利空出尽,静待需要苏醒。新原料方面,吾们提出关注两条主线:新能源汽车和电子半导体产业链。选举受好全球新能源汽车放量拉动的稀土永磁需要,始推切入特斯拉供答系统的龙头公司中科三环。

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